Acuerdo con los tenedores de bonos proyecta un escenario favorable para la renegociación de la deuda

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El ministro de Finanzas, Ríchard Martínez concedió una entrevista al medio argentino Infobae, donde señaló que los acuerdos con los tenedores de bonos y la comunidad internacional, suponen un escenario favorable para el país en la renegociación de la deuda.

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Martínez reconoció que, de momento, se han logrado pasos positivos con los acreedores desde el replanteamiento de la negociación, pero resaltó que “uno no puede cantar victoria antes de tiempo”. Los tenedores deberán pronunciar su voto hasta este viernes, como plazo máximo.

A día de hoy, la propuesta ecuatoriana ha sido aceptada por el 53% de los bonistas, en representación de su mayoría. Con el acercamiento de asesores desde Finanzas, se prevé un apoyo igual o superior al 60%.

Para que el planteamiento de la deuda se efectivice, este deberá tener el 66% de apoyo de los bonistas sobre el valor agregado de nueve bonos globales. Con respecto al bono de 2024, se requiere una aprobación del 75%, como consecuencia de cláusulas distintas, según Finanzas.

El pasado 2 de junio, el Gobierno Nacional inició el proceso de renegociación de la deuda perfilada en USD 17 375 millones. Por medio de la Solicitud de Consentimiento -emitida oficialmente el 20 de julio- Ecuador propuso mejores condiciones para refinanciar en el intercambio e invitación de 10 bonos globales por cuatro nuevos bonos (incluyendo los bonos de intereses acumulados desde marzo a agosto).

El proceso ya ha tenido la aprobación de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ONU Ecuador y Banco Mundial.

Por otra parte, dos grupos de tenedores representantes del 25-35% de los rubros bonistas, han planteado una contrapropuesta de reestructuración al Gobierno. Los acreedores proponen una reducción del capital de la deuda, en dependencia de que el país firme un nuevo plan de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Frente a esto, Finanzas rechazó la objeción, por no ser de conveniencia para el Fisco en la situación actual.

Augusto de la Torre, exjefe para América Latina del Banco Mundial y actual asesor del Gobierno, considera que los pasos en torno a la negociación con los tenedores plantea un escenario positivo para Ecuador. De la Torre estima que en el transcurso de esta semana más bonistas se sumen a la propuesta del país.

El asesor detalló que, existen “cero riesgos” para que se presenten diligencias en contra de Ecuador ante cortes internacionales.

La propuesta de reestructuración de la deuda constituye refinanciar USD 17 375 millones en bonos, con una reducción de capital de USD 1 540 millones de deuda. Asimismo, el Gobierno plateó una reducción de la tasa de interés de 9,2% a 5,3% y una duplicación de años plazo; de 6,1 a 12,7 años.

 

Fuente: El Comercio

 

 

 

 

 

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